Nadzorni organi u bh. osiguranju još od 2000. suočavaju se sa slučajevima osiguravajućih društava čije poslovanje je u tolikoj mjeri u koliziji s propisima i financijskom stabilnošću, kakva je nužna za obavljanje poslova osiguranja, da im ne preostaje ništa drugo negoli da im oduzmu dozvolu za rad i provedu postupak likvidacije.

Podsjetimo, Kamel osiguranje iz Tešnja prije 11 godina prvo je izgubilo licencu, nakon čega je uslijedio postupak likvidacije, a u periodu prije oduzimanje dozvole imalo je čak 4,1 milijuna KM premijskog prihoda. Sljedeće osiguranje koje je krenulo stranputicom je Ekvator osiguranje iz Banja Luke, kojem je dozvola povučena početkom 2002. godine, a prije prestanka s radom imalo je zanemarivu premiju od oko 200 tisuća KM. U 2003. nekoliko je društava nestalo s tržišta u BiH. Tadašnji Ured (danas, Agencija) za nadzor osiguranja Federacije BiH najprije je 25. travnja 2003. ukinula dozvolu za rad Napredak osiguranju iz Sarajeva, a mjesec dana poslije, preciznije 30. svibnja 2003. povukla je dozvolu i Medium osiguranju iz Travnika, te u srpnju iste godine pokrenula likvidacijski postupak u tom osiguranju. Na kraju 2002. Napredak osiguranje imalo je oko 1,5 milijuna KM premijskog prihoda, dok je Medium imao 1,3 milijuna maraka premije.

Iste godine federalni Ured za nadzor privremeno je oduzeo dozvolu i Helios osiguranju, da bi mu je vratio nakon četiri mjeseca, u ožujku 2004. U RS-u bez dozvole u srpnju te 2003. godine ostalo je Grand osiguranje iz Zvornika koje je, prema podacima iz Bosne Re, tijekom 2002. imalo solidnih 3,3 milijuna KM premije. Sljedeća „krizna“ godina bila je 2006. kad su bez papira koji im omogućava status osiguravajućeg društva i izdavanje polica ostali najprije 10. veljače Una-Sana osiguranje iz Bihaća, a onda 1. kolovoza i Bosansko-Njemačko osiguranje iz Tuzle. Važno je napomenuti da je u 2004. Una-Sana osiguranje ostvarilo 2,2 milijuna KM, dok je Bosansko-Njemačko osiguranje u godini pred oduzimanje dozvole imalo prihod od čak 10,1 milijun KM. Stoga nije bilo čudno što je uklanjanje Bosansko-Njemačkog osiguranja s tržišta izazvalo toliko bure s obzirom na to da su police oko 32 hiljade osiguranika prestale vrijediti dva mjeseca nakon oduzimanja licence za rad.

U već spomenutom Helios osiguranju tokom 2007. uvedene su mjere preustroja kojima je zabranjeno „slobodno raspolaganje cjelokupnim sredstvima društva u cilju provođenja mjera zaštite interesa osiguranika i financijskog oporavka društva“, ali se Helios nikad nije oporavio nego je završio kao LOK osiguranje, čija pozicija na tržištu osiguranja je zanemariva i koje će također najvjerojatnije završiti unutar portfelja Uniqa osiguranja. Uvođenje mjera preustroja u ožujku prošle godine prethodilo je oduzimanju dozvole za rad i Hercegovina osiguranja, koje se dogodilo 15. listopada 2010. O slučaju Hercegovina osiguranja u Svijetu osiguranja pisano je u nekoliko navrata, ali vrijedi napomenuti kako je Hercegovina svojevremeno bila čak na trećoj poziciji među društvima za osiguranje u Federaciji BiH, te da je u 2001. godini s gotovo 20 milijuna KM premije držalo više od 11 posto tržišta Federacije BiH.

Ciljano obaranje vrijednosti ili nešto drugo?
Tržišna pozicija Krajina osiguranja nikada nije bila toliko jaka kao kod nekoliko prethodno pobrojanih društava, ali bi ukidanje dozvole za rad tom društvu sasvim sigurno izazvalo potres na osiguravajućem tržištu RS, a time i BiH. To prije svega jer bi sve obveze Krajine, putem Zaštitnog fonda RS, pale na teret društava koja djeluju na prostoru tog entiteta, kao što je to bilo kod svih likvidiranih društava. Eventualni konačni pad Krajina osiguranja svjedočio bi o nedostatku interesa entitetskih institucija da podrže opstanak društva koje je, da je menadžment to znao raditi, moglo donositi značajan prihod svom vlasniku, državnoj administraciji. Toga su svjesni i manjinski dioničari društva, koji su na sjednici Skupštine dioničara održanoj 25. srpnja odbili prijedlog za dokapitalizaciju Krajina osiguranja u iznosu od pet milijuna KM, jer bi se na taj način smanjio vlasnički udio koji trenutno imaju.

Tako do kraja kolovoza nije ispoštovan niti jedan od naloga Agencije za nadzor osiguranja RS vezan za stabilizaciju stanja u Krajini, od izbora novog nadzornog odbora, do pokrivanja manjka od 6,3 milijuna KM u tehničkim rezervama. Mediji u RS-u špekuliraju i s mogućnošću da se vrijednost te kompanije ciljano obara kako bi bila što jeftinija prilikom privatizacije što, poznavajući slične procese u drugim kompanijama u BiH, nije nevjerojatno. Bilo kako bilo, Agencija za osiguranje RS neće još dugo moći čekati da bi poduzela daljnje korake u cilju rješavanja stanja u Krajina osiguranju.

Rast međuentitetskog prometa
Unatoč činjenici da u BiH postoje društva čiji poslovni rezultati, makar izvana, nalikuju rezultatima Krajine, te usprkos očajnoj političkoj i privrednoj situaciji, prvo polugodište 2011. bilo je relativno uspješno za bh. osiguravatelje s obzirom na to da premijski prihod nastavlja rasti. U prvih šest mjeseci u BiH ostvareno je 246.547.830 KM, odnosno nešto više od 126 milijuna eura premijskog prihoda. U prvoj polovici 2010. uknjiženo je 236,9 milijuna KM, što govori o porastu od gotovo 10 milijuna KM, ili nekih 4,2 posto. To je veći porast od onog za razdoblje od prvih pet mjeseci, koji je iznosio 3,5 posto. Od 246,5 milijuna KM premije, na neživotna osiguranja odnosi se 207.942.163 KM ili 84,3 posto. Ostatak od 15,7 posto, ili 38.605.667 KM, portfelj je životnih osiguranja.

Među društvima koja su registrirana na području Federacije ostvareno je 183,6 milijuna KM, od čega 149,6 milijuna KM neživotnih i gotovo 34 milijuna KM osiguranja života, dok su društva sa sjedištem na području RS i Brčko Distrikta BiH realizirala 62,9 milijuna KM prihoda, najvećim dijelom iz neživotnih osiguranja, 58,2 milijuna KM, a građani su u ovom dijelu BiH na osiguranja života potrošili samo 4,7 milijuna KM. Međuentitetski promet raste kontinuirano, što je vidljivo iz podatka da su osiguravajuća društva iz Federacije ostvarila u Republici Srpskoj ukupno gotovo 10 milijuna KM premije, od čega 7,6 milijuna neživotnih i 2,3 milijuna životnih osiguranja, dok su društva iz RS-a i Distrikta Brčko imala prihod od 4,9 milijuna KM premije na području Federacije BiH.

Prvo polugodište zadovoljavajuće
I nakon šest mjeseci 2011. vodeće osiguravajuće društvo u BiH je Sarajevo osiguranje, sa 33,1 milijun KM ostvarenoga premijskog prihoda i 18,06 posto tržišnog udjela na području Federacije BiH, odnosno 13,45 posto na nivou BiH. U odnosu na prošlu godinu, porast premijskog prihoda Sarajevo-osiguranja iznosi 3 milijuna KM, što u slučaju tog društva znači i porast tržišnog udjela od 1,14 posto. Bosna-Sunce osiguranje i dalje je u padu u odnosu na tržišni udjel u prošloj godini od oko 1,25 posto i tek je 0,76 posto iznad Euroherca, koji je u prvoj polovici ove godine prihodovao 21,2 milijuna KM premije isključivo neživotnih osiguranja.

Rast u odnosu na 2010. bilježi i Uniqa i prvi put za razdoblje od prvih šest mjeseci u godini prelazi 20 milijuna KM premijskog prihoda. Croatia osiguranje zadržala je gotovo istovjetnu visinu premijskog prihoda kao i u prvom polugodištu 2010., ali to u ovoj godini donosi malo niži tržišni udio. Slična je situacija i sa Triglav BH osiguranjem, koje je prihodovalo oko 0,4 milijuna KM manje premije, uz promjenu unutar portfelja, gdje je premija života porasla, ali su neživotna osiguranja u padu gotovo za milijun KM. I VGT osiguranje bilježi pad, kako tržišnog udjela, tako i premijskog prihoda od gotovo milijun KM.

Na tržištu životnog osiguranja i dalje gotovo 55 posto drže Merkur BH osiguranje i Grawe d.d. Sarajevo. Merkur je prešao 10 milijuna KM u prvom polugodištu i dalje drži trend rasta tržišnog udjela u usporedbi s istim razdobljem prošle godine, slično kao i Grawe osiguranje d.d. Sarajevo, koje je također podiglo tržišni udio, prvenstveno kroz povećanje prihoda neživotnih osiguranja. Ako na njihovih 9,7 milijuna KM dodamo i 4,3 milijuna KM, koliko je u prvih šest mjeseci prihodovalo Grawe a.d. Banja Luka, dobivamo 14 milijuna premije životnih osiguranja koju je ova austrijska grupacija ostvarila do sada u 2011. godini. 

Neprirodni rast Brčko Gasa
Kad je posrijedi tržište Republike Srpske, Jahorina osiguranje, kao vodeće u tom dijelu BiH, bilježi pad premijskog prihoda od milijun KM i posljedični pad udjela na tržištu RS od tri posto u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Bobar osiguranje, s druge strane, već koristi poboljšanu financijsku poziciju, do koje je to društvo došlo nakon dokapitalizacije Vlade RS i povećava premijski prihod te zadržava tržišni udio u odnosu na 2010. godinu.

Zanimljivo je da i Dunav osiguranje uspijeva lagano vraćati izgubljeni portfelj, iako i dalje ima gotovo 1,5 posto manje tržišnog udjela nego polovicom prošle godine. Ne bi bilo pretjerano reći da Dunavu već sada „u vrat puše“ Brčko Gas osiguranje, čiji je neprirodni porast ostvaren ponajviše na području Federacije, gdje je to društvo ostvarilo 2,6 milijuna KM. Brčko-Gas već ostvaruje više od 10 posto tržišnog udjela u RS, ali je svih 1,4 milijuna KM, koliko je porast u odnosu na 2010. godinu, preuzelo na području FBiH. Takva orijentacija tom društvu zasad donosi blagu prednost u odnosu na Drina osiguranje, koje također uspijeva održati tržišno učešće u RS-u iznad 10 posto, uz blagi porast premije. Ovaj dvojac je za više od dva posto udjela pobjegao Nešković osiguranju, koje unatoč porastu premije bilježi pad udjela na tržištu te se na taj način gotovo pa poravnalo sa Triglav Krajina Kopaonikom. Triglavova ispostava u RS-u očigledno kandidira ambiciju da se etablira kao stabilno društvo koje je bliže desetini tržišnog kolača nego onima koji su kandidati za oduzimanje dozvole za rad.

Pandan ovim društvima u Federaciji, s nešto značajnijom visinom premijskog prihoda su Zovko i ASA osiguranje, društva koja zajedno imaju otprilike oko šest posto tržišta Federacije BiH i već su se značajnije odvojila od Camelije i Lido osiguranja, čiji tržišni udjeli su pali ispod 2 posto. Neka od tih društava, uz krajnje problematično Krajina osiguranje o kojem je bilo riječi na početku, ne provedu li sanacijski plan ili ih na neki način ne preuzme neko jače društvo, svakako će biti sljedeći kandidat kojem bi jedna ili druga entitetska agencija za nadzor osiguranja mogla uskratiti pravo na izdavanje polica. 

Potpuno drugačiji ishod treba očekivati u slučaju dvaju najmlađih osiguravajućih društava u RS-u, jer Aura osiguranje, nakon dokapitalizacije putem IRB RS je već prešlo 3 posto tržišnog udjela u RS-u i ima porast premijskog prihoda u odnosu na 2010. za 1,1 milijun KM, a vrlo slično je i s Mikrofin osiguranjem, koje je zadržalo prošlomjesečni porast od oko 0,5 milijuna KM.

Na području RS isplaćeno 20,8 milijuna KM šteta
Kako se navodi u preliminarnim podacima Agencije za osiguranje RS, u prvih šest mjeseci 2011. na području Republike Srpske isplaćeno je oko 20,8 milijuna KM šteta svih vrsta osiguranja. Štete neživotnih osiguranja iznosile su 19,9 milijuna KM, dok je na ime životnih osiguranja isplaćeno 0,8 milijuna KM. Najviše šteta, 4.026, odnosno12,4 milijuna KM, bilo je u oblasti automobilske odgovornosti. U osiguranju nezgode bilo je 2.436 šteta s isplaćenim iznosom od 1,5 milijuna KM. Za 1.724 štete na vozilima koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila (kasko osiguranje), plaćeno je 4,5 milijuna KM, a za osiguranja imovine od požara i prirodnih sila, kao i osiguranja ostalih šteta na imovini, po 0,6 milijuna KM, kao i manji iznosi za druge vrste osiguranja.

Članak je preuzet uz tiskanog osiguranja Svijet osiguranja za BiH tržište.

Izvor: svijetosiguranja.hr|Ermin Čengić