Istina, teško je očekivati da bi neki segment ekonomije mogao biti toliko uspješan da se izdigne iznad sivila okruženja u državi u kojoj predstavnici tzv. međunarodne zajednice, ključnog implementatora mirovnog sporazuma, s pozicije autoriteta hladnokrvno izjavljuju kako zemlja „ide unatrag“. Što je otprilike isto kao kad bi vozač autobusa na nizbrdici izašao iz svog vozila punog putnika i mirno promatrao kako autobus kreće u rikverc prema provaliji, uz izjavu kako vozilo „ide unatrag“. Nikoga stoga ne iznenađuju informacije koje je krajem srpnja plasirao rumunjski magazin za osiguranja Xprimm, o tome kako su se samo tri osiguravajuća društva iz BiH „ugurala“ na listu 120 najvećih u regiji centralne i istočne Europe (CEE) u oblasti neživotnih osiguranja, dok na istoj listi za životna osiguranja nema nijednog društva iz naše zemlje. Jedino bh. društvo među 100 najvećih društava u 17 zemalja regije CEE je Sarajevo osiguranje, na 93. mjestu sa 28,54 milijuna eura premijskog prihoda, a u društvu najboljih su još Bosna Sunce osiguranje na 107. mjestu sa 22,46 milijuna eura, te Euroherc, koji je na posljednjem, 120. mjestu sa 19,88 milijuna eura.
Ima li prostora za optimizam
Optimističniji analitičari rekli bi da je i to uspjeh ako se stvari gledaju kroz vizuru opće političko-ekonomske situacije, nerazvijenosti tržišta kapitala, nepostojanja svijesti i znanja u tijelima vlasti o tome što je osiguranje i kako ono može pridonijeti kreiranju povoljne klime za razvoj biznisa, te očigledne nespremnosti značajnijih sudionika na tržištu (a tu se prije svega misli na tvrtke u vlasništvu europskih osiguravajućih društava) da investiraju kapital i znanje u razvoj i promociju novih vrsta usluga. Međutim, teško je biti optimist uz svijest da se sav ili gotovo sav kreativni potencijal unutar bh. osiguravajućih društava troši na osmišljavanje načina za privlačenje osiguranika da osigura automobilsku odgovornost. Umjesto težnje za proširivanjem portfelja potentnih vrsta osobnih osiguranja ili pritisaka na vlast da se konačno pozabavi pitanjem reforme mirovinskog osiguranja, svjedoci smo daljnjeg rasta učešća premije osiguranja AO u ukupnom premijskom prihodu. Istina, to učešće se nekad, u prvim poslijeratnim godinama, mjerilo značajno višim svotama, ali nije nikakva utjeha to što je ono krajem 2010. iznosilo nešto manje od 50 posto.
Nepovoljna struktura portfelja, nažalost, pokazatelj je i još jedne stvari: nizak standard, male plaće i mirovine te, posljedično, sve niža kupovna moć opredjeljuju građane BiH za ono osiguranje koje je obvezno. Drugim riječima, da osiguranje od automobilske odgovornosti nije tako jeftino (a ponegdje se, navodno, već može dobiti uz popust od 50 posto na već odobreni popust od 50 posto), vjerojatno bi bio i znatno veći broj neosiguranih/neregistriranih vozila. Malo nade u uređenje makar tog segmenta tržišta daje očekivana primjena programa jedinstvene knjige štetnika, koja se već nekoliko mjeseci implementira pod okriljem Udruženja društava za osiguranje u Federaciji BiH (a nešto slično će morati učiniti i društva sa sjedištem u RS), te uz koordinaciju s Agencijom za nadzor osiguranja FBiH, koja bi trebala biti glavno kontrolno tijelo aktivne primjene podataka o štetama.
12 milijuna KM premije izvan „matičnog“ entiteta
12 milijuna KM premije prikupljeno je izvan „matičnog“ entiteta, što je po iznosu skroman rezultat, ali za ovdašnje prilike tih 6 posto ukupne premije je dobar pokazatelj da tržište polako počinje rušiti barijere koje je kreirala politika zatvaranja u vlastiti nacionalni tor
Kako bilo, osiguravatelji u BiH su nakon pet mjeseci ostvarili prihod od 201.771.997 KM ili 103,1 milijun eura. To je povećanje od 6,9 milijuna KM, ili oko 3,5 posto u odnosu na ostvarenu premiju u istom razdoblju 2010. godine, što je u granicama očekivanog porasta. Portfelj je podijeljen tako što se na neživotna osiguranja odnosi 170,1 milijun KM, od čega je 122,2 milijuna KM ostvareno kod društava sa sjedištem u Federaciji BiH te 47,9 milijuna KM kod društava sa sjedištem u Republici Srpskoj i Brčko Distriktu BiH. Životna osiguranja donijela su premijski prihod od 31,5 milijuna KM, od čega 27,8 milijuna KM u Federaciji BiH te samo 3,7 milijuna KM u RS-u. Premijski prihod podružnica društava u dva entiteta raste iz mjeseca u mjesec, pa su tako društva sa sjedištem u Federaciji BiH u entitetu RS ostvarila oko 6 milijuna KM neživotnih osiguranja te gotovo 2 milijuna KM premije osiguranja života, dok su društva iz RS putem svojih podružnica u entitetu Federacija BiH realizirala gotovo 4 milijuna KM premije. Sve zajedno to je 12 milijuna KM premije izvan „matičnog“ entiteta, što je po iznosu skroman rezultat, ali za ovdašnje prilike tih 6 posto ukupne premije je dobar pokazatelj da tržište polako počinje rušiti barijere koje je kreirala politika zatvaranja u vlastiti nacionalni tor.
Vrh tabele društava za osiguranje i u ovom razdoblju rezerviran je za Sarajevo osiguranje s ostvarenih 26,6 milijuna KM i oko 17,7 posto tržišnog učešća u Federaciji BiH. Dobar poslovni rezultat društva, kao što smo vidjeli, nije ostao neprimijećen ni izvan regionalnih okvira, a unutar BiH za lidera stigla su priznanja domaćih stručnjaka i agencija koje se bave procjenama poslovnih ostvarenja. Kristalna prizma za najbolje osiguravajuće društvo u BiH po sedmi put uručena je Midhatu Terziću, direktoru Sarajevo osiguranja, a on je drugi put proglašen najboljim predsjednikom uprave u bh. osiguravajućim društvima za 2010. godinu, u tradicionalnom izboru poslovnog magazina Prizma i revizorske kuće Revicon. Potom je Deloitte, rangirajući društva u regiji, potvrdio Sarajevo osiguranju status najboljeg društva u BiH, a početkom srpnja i Agencija za izbor najmenadžera jugoistočne i srednje Europe dodijelila je Terziću priznanje najmenadžer u osiguranju za, kako je rečeno u obrazloženju, „meteorski uspon Sarajevo osiguranja“.
Očigledan je cilj da se Uniqa nametne kao jedno od dva najjača igrača u oblasti životnog osiguranja, gdje su do sada neprijeporno bili Merkur BH i Grawe osiguranje. U tom smislu treba promatrati i namjeru za preuzimanje LOK osiguranja
Pregrupiranje snaga
Bosna-Sunce i Euroherc sve su bliže jedno drugom po tržišnom učešću s obzirom na to da BSO ima niži premijski prihod u odnosu na prošlu godinu za oko 1,4 milijuna KM, dok Euroherc u istom razdoblju bilježi porast od 1,1 milijun KM. Primjetan je visok stupanj rasta Uniqe, koja je u protekloj godini podigla tržišni udio u Federaciji za 1,3 posto, odnosno 2,4 milijuna KM. Uz to, očigledan je cilj da se to osiguranje nametne kao jedno od dva najjača igrača u oblasti životnog osiguranja, gdje su do sada neprijeporni bili Merkur BH i Grawe osiguranje. U tom smislu treba promatrati i izraženu namjeru Uniqe za preuzimanje aktivnog portfelja životnog osiguranja od LOK osiguranja.
Croatia osiguranje, s relativno stabilnim portfeljom i gotovo 11 posto tržišnog udjela u Federaciji, ostaje važan faktor, ali je u kontekstu blagog pada premijskog prihoda u istom položaju kao i njezini pratitelji Triglav BH i VGT osiguranje. Merkur BH održao je tempo rasta u odnosu na prošlu godinu te tržišni udio životnih osiguranja u Federaciji BiH veći od 30 posto, uz nešto niži udio nego mjesec prije, dok Grawe osiguranje d.d. Sarajevo očigledno želi povratiti izgubljene pozicije, s izraženim porastom u za njih netipičnoj oblasti neživotnih osiguranja. Prema nekim informacijama, navodno se u toj kući u narednim mjesecima priprema dolazak novog predsjednika Uprave, umjesto sadašnjeg Georgea Schneidera, što svakako treba tumačiti kao znak da je centrala u Grazu zainteresirana za pozitivne promjene i rast, a ne zadržavanje tržišnog udjela.
Jahorina osiguranje, vodeće društvo na tržištu RS, po premijskom prihodu ostaje na osmoj poziciji u BiH, uz primjetan daljnji pad tržišnog udjela u manjem bh. entitetu. Taj pad i dalje je veći od 3 posto, uz činjenicu da su kroz svoje filijale u Sarajevu povećali premijski prihod u Federaciji za 1,1 milijun KM u odnosu na prošlu godinu. Iz drugorangiranog Bobar osiguranja konačno bolje vijesti: nakon godina liderstva, pa naglog pada, financijski koncern u vlasništvu bijeljinskog biznismena Gavrila Bobara u segmentu osiguranja opet diže premijski prihod te tržišni udio u RS-u iznad 13 posto. Istovremeno, putem Investiciono-razvojne banke Bobar banka dobila je injekciju od Vlade RS od 6 milijuna KM, kroz kupovinu 20 posto vlasništva banke. Ta dokapitalizacija kupovinom dionica bez prava glasa, ali s garantiranim godišnjim prinosom, svakako će se pozitivno odraziti i na položaj i poslovanje drugog po snazi društva u RS-u. I Dunav osiguranje, slično kao i Jahorina, u zaostatku je za svojim prošlogodišnjim rezultatom za oko 0,4 milijuna, ali pad je značajniji ako se gleda kroz tržišni udio manji 1,4 posto.
Upozoravaju i upozoreni
Već smo prije isticali kako nakon vodećeg trojca u RS-u slijedi skupina društava koju predvodi Drina osiguranje s porastom od 0,5 milijuna, u stopu je prati Brčko-Gas osiguranje s porastom tržišnog udjela od čak 1,5 posto u odnosu na isto razdoblje 2010. godine, a tu je i Triglav Krajina Kopaonik s gotovo 2 posto većim tržišnim udjelom u RS-u. Nagli porast premije tih društava vjerojatno je jedan od razloga za alarmantno pismo koje je sredinom srpnja osam društava sa sjedištem u RS i Brčko Distriktu BiH (izuzev Triglav Krajina Kopaonika, Mikrofina i Grawe osiguranja a.d. Banja Luka) uputilo nadležnim pojedincima i institucijama, među kojima su predsjednik RS Milorad Dodik, predsjednik Vlade RS Aleksandar Džombić, Narodna skupština RS, ministar financija Zoran Tegeltija, Odbor za financije RS, te Agencija za osiguranje RS. U pismu se navodi kako „nelojalna konkurencija nelegalno snižava premije u oblasti obveznog osiguranja od odgovornosti za motorna vozila, što dovodi u opasnost urušavanje cijelog sistema osiguranja u RS“, te se upozorava kako „društva različito evidentiraju razne olakšice u poslovnim knjigama, od toga da uopće nisu prikazane u poslovnim knjigama (isplaćuju se preko dividende), iskazane su u vidu troškova reklame, ili točno kao troškovi popusta danih osiguranicima“. Zanimljivo je da je među potpisnicima pisma i Brčko-Gas osiguranje, za koje već i vrapci na grani pričaju kako se služi svim onim oblicima nepoštovanja odredbi premijskog sistema na koja se upozorava u pismu.
U Graweu se navodno pripremaju za dolazak novog predsjednika Uprave, umjesto sadašnjeg Georgea Schneidera, što svakako treba tumačiti kao znak da je centrala u Grazu zainteresirana za pozitivne promjene i rast, a ne zadržavanje tržišnog udjela
Ni u Federaciji BiH situacija nije puno bolja, samo su sve spomenute aktivnosti i zahtjevi već apostrofirani jer je očigledno da se osiguravatelji međusobno ne mogu dogovoriti tko krši premijski sistem AO više, a tko manje. Jedno od onih društava koja su bila na meti prozivki je i Zovko osiguranje, prije svega zbog evidentnog rasta premijskog prihoda od 1,5 milijun KM te porasta tržišnog udjela na 3 posto u Federaciji BiH. Taj porast je, doduše, u najvećoj mjeri posljedica djelovanja u RS, gdje je Zovko ostvario tri četvrtine povećanja premije. Zahvaljujući tome, preskočili su ASA osiguranje, koje još uvijek posluje samo u Federaciji BiH, ima blagi porast prihoda i udjela i, navodno, dobiva novog direktora. U kuloarima se govori o tome da na mjesto dosadašnjeg direktora Nedima Gavranovića dolazi Edib Bašić, nekadašnji direktor Komisije za vrijednosne papire Federacije BiH, ali još uvijek nema službene potvrde tih špekulacija. Približan iznos premije te postotak tržišnog udjela u RS-u zadržalo je Nešković osiguranje, a Grawe a.d. Banja Luka, unatoč krizi i manjku interesa za životna osiguranja u RS, uspijeva povećati premijski prihod, koji je iznosio 3,5 milijuna, pa tako drži 93 posto tržišta osiguranja života u tom entitetu.
Krajina platežno nesposobna i izrazito nelikvidna
Jedno od društava koje potpisalo famozno pismo je i Krajina osiguranje. Društvo koje je, otkrivaju to vanjski revizor i ovlašteni aktuar, „platežno nesposobno i izrazito nelikvidno, nema pokrivene tehničke rezerve niti popunjen garantni fond“!? Agencija za osiguranje RS dala je rok od 90 dana Upravi Krajine da riješi postojeće stanje kroz obveznu dokapitalizaciju radi saniranja solventnosti i pokrića tehničkih rezervi. U takvoj situaciji posebno apsurdno zvuči opravdavanje direktorice Krajina osiguranja Mile Gromilić, koja tvrdi da je to društvo u postojeću situaciju došlo zbog toga što je bilo prinuđeno da u svoju bilancu stavi stare štete nekadašnjeg prijeratnog osiguravajućeg društva ZOIL Sarajevo, iz čije banjalučke filijale su i osnovani. Pritom, naravno, nije spomenula da je Krajina osiguranje, osim šteta, u svoju bilancu stavila i sve drugo što je mogla uzeti od ZOIL-a Sarajevo, od imovine pa sve do znaka društva koji je nevješta kopija nekadašnjeg znaka ZOIL-a Sarajevo, odnosno današnjeg Sarajevo osiguranja. Taj apsurd nad apsurdima samo je kruna skandaloznog poslovanja jedine većinski državne osiguravajuće kuće u RS koja polako tone iz godine u godinu. Kao što, nešto sporije, tonu i Camelija te Lido osiguranje, kojima premijski prihod pada ispod 3 milijuna KM, a tržišni udio ispod 2 posto u Federaciji BiH. Za LOK osiguranje smo već naveli da će se vjerojatno utopiti u Uniqu. U suprotnom smjeru, prema proširenju poslovnih ambicija, ide Aura osiguranje s tržišnim udjelom koji prilazi na 3 posto u RS-u, a čemu svakako pogoduje činjenica da su putem spomenute financijske injekcije iz Investiciono-razvojne banke RS dokapitalizirani sa dva milijuna KM. U stopu ih prati Mikrofin osiguranje, s porastom od nekih 0,5 milijuna KM, te adekvatnim porastom udjela na tržištu RS.
U Republici Srpskoj isplaćeno 16,8 milijuna KM šteta
Kako se navodi u preliminarnim podacima Agencije na osiguranje RS, u prvih pet mjeseci 2011. na području Republike Srpske isplaćeno je 16,8 milijuna KM šteta svih vrsta osiguranja, od čega su 14,9 milijuna KM šteta isplatila društva sa sjedištem u tom entitetu, dok su podružnice društava iz FBiH isplatile 1,9 milijuna KM. Najviše šteta, oko 9,9 milijuna KM, isplaćeno je na ime osiguranja od automobilske odgovornosti, a 3,7 milijuna KM plaćeno je za štete na vozilima koja se kreću po kopnu, osim šinskih vozila (kasko osiguranje), šteta osiguranja nezgode bilo je 1,2 milijna KM, a šteta od životnih osiguranja te osiguranja imovine od požara i prirodnih sila, kao i osiguranja ostalih šteta na imovini, po 0,6 milijuna KM...
Članak je preuzet iz časopisa Svijet osiguranja, izdanja za BiH.
Izvor: svijetosiguranja.hr