Dvije trećine fiskalne osiguravateljne godine su iza nas i na podlozi (3Q)3-kvartalne statistike moguće je preciznije dati kvalitativnu analizu stanja osiguravateljne industrije Hrvatske za neživotna osiguranja. Naime stanje pokazuje da je hrvatsko tržište neživotnih osiguranja nerazvijeno, plitko tržište osjetljivo na promjene u domeni osiguranja motornih vozila, koje je u proteklom periodu bilo pod poslovnim uplivom banaka i leasinga kao pretežnih i agresivnih distribucijskih kanala prodaje osiguranja. Kako osiguravatelji nisu kontrolirali odnosno imali izravnoga upliva na te kanale distribucije osiguranja, došlo je slijedom smanjena potrošnje do urušavanja dinamike rasta tog segmenta osiguravateljnoga tržišta. Uočimo da je preko 57% ukupne bruto zaračunate premije tržišta neživotnih osiguranja u Hrvatskoj otpadalo na premiju osiguranja iz naslova AO i AK osiguranja.Taj segment tržišta osiguranja imalo je u proteklom razdoblju rast od prosječno 7% godišnje što je činilo samo u 2008. godini apsolutni rast BZP po osiguranju motornih vozila od preko 280 milijuna kuna. Moramo konstatirati kako će proći dosta vremena dok osiguravatelji uspiju kompenzirati taj „gubitak“premije na drugim vrstama osiguranja.
Statistika aktualnog razdoblja I-IX-2009 nam kazuje da se trend pada ukupne BZP neživotnih osiguranja nastavlja i da je sa krajem 3Q kvartala u apsolutnim veličinama BZP bila (-)91.436.820 kn manja nego u istom razdoblju I-IX-2008 godine.Iskazano kroz statistiku retencije pojedinih vrsta neživotnih osiguranja uočiti je pad broja polica osiguranja kredita,osobnih osiguranja(nezgode,zdravstveno) i AK osiguranja.
Tako bilježimo pad broja (polica) AK osiguranja od (-)14.643 komada što nosi smanjenje premije od (-)113.265.808 kn u odnosu na isto razdoblje prethodnog perioda 2008 godine. Nadalje smanjenje broja osiguranja kredita od (-)18.949 kreditnih polica u visini (-) 36.646.225 kn premije. Osiguranja nezgode i zdravstvenoga osiguranja je u redu veličine (-) 30.580 polica sa (-)7.162.378 kn premije. Za primijetiti je kako AO osiguranje bilježi pad od (-) 27.110 polica osiguranja uz istovremeni porast BZP za 1.050.510,16 kn. To upućuje da u kriznim stanjima osiguravatelji počinju više poštivati bonus malus sustav AO. Istodobno statistika razdoblja pokazuje rast ukupnih izdataka za likvidirane štete u redu veličine 46,46 mil.kn. Znakovito izdaci iz naslova AK osiguranja iznose 40,45 miliona kuna više nego u istom razdoblju 2008 godine, uz povećanje-razliku od 5.622 broja štetnih predmeta. Uočimo da i statistika za kreditna osiguranja bilježi trend porasta iznosa likvidiranih šteta za više od 40,0 milijuna nego u istom periodu 2008 godine. Nedostatak javnih podataka o stanju tehničkih pričuva za osiguranja iz područja neživota odnosno razlika pričuva u promatranom razdoblju (3Q), smetnja je dobroj procjeni profitabilnosti industrije osiguranja do kraja poslovne 2009 godine. Izgledno je prema podacima HANFE za 30.06.09 (vidi tablicu) da polovica od društava za osiguranje koje provode osiguranja neživota, kraj godine 2009 završe sa gubitkom i pored značajnog porasta BZP. Razloge tome treba tražiti u znanju umijeća upravljanja društvom osiguranja.
Izvor: osiguranje.hr| Darko Tomac
|
Društva osiguranja
|
BZP: I-IX-2008
|
BZP: I-IX-2009
|
Apsolutna
razlika BZP
|
Nerevidirani dobitak /gubitak na 30.VI-09
|
|
Ukupno
|
5.575.363.105
|
5.483.926.285
|
-91.436.820
|
|
HOK
|
78.509.244
|
110.613.610
|
32.104.365
|
786.115
|
|
Uniqa
|
61.687.741
|
88.209.746
|
26.522.005
|
-196.138
|
|
Generali
|
107.115.071
|
129.337.232
|
22.222.160
|
-7.589.203
|
|
Triglav
|
238.948.499
|
251.094.885
|
12.146.386
|
-49.752.556
|
|
Velebit
|
28.878.084
|
40.072.359
|
11.194.275
|
-6.238.960
|
|
Croatia zdravstveno
|
64.875.495
|
74.489.178
|
9.613.682
|
1.902.512
|
|
Cardif
|
16.193.046
|
23.675.758
|
7.482.711
|
-1.164.713
|
|
Kvarner VIG
|
244.178.173
|
248.125.874
|
3.947.700
|
-5.722.441
|
|
Merkur
|
20.488.114
|
23.317.382
|
2.829.268
|
-959.814
|
|
Basler
|
17.211.296
|
18.109.401
|
898.104
|
-2.402.372
|
|
Victoria
|
0
|
58.807
|
58.807
|
-2.275.251
|
|
Sunce
|
135.462.592
|
131.035.815
|
-4.426.776
|
6.846.392
|
|
Grawe Hrvatska
|
124.415.151
|
119.519.453
|
-4.895.698
|
8.339.592
|
|
Zagreb
|
154.653.210
|
146.623.850
|
-8.029.360
|
-17.539.097
|
|
Jadransko
|
510.844.539
|
496.861.097
|
-13.983.442
|
21.379.325
|
|
Euroherc
|
806.974.090
|
791.014.280
|
-15.959.810
|
35.004.885
|
|
Helios VIG
|
52.186.188
|
35.468.898
|
-16.717.290
|
2.876.072
|
|
Allianz Zagreb
|
539.583.826
|
514.177.636
|
-25.406.189
|
13.398.929
|
|
Croatia
|
2.373.158.745
|
2.242.121.025
|
--131.037.719
|
34.091.482
|